Net voor Walter onder het mes gaat, vertelt hij Skyler in verdoofde toestand over zijn tweede telefoon. Alles valt ineens op zijn plek, alle leugens van Walt worden haarscherp. Skyler heeft er nu echt genoeg van, ze vertrekt. De vriendin van Jesse overleeft haar hernieuwde heroineverslaving niet. Haar vader is er totaal kapot van maar gaat toch alweer snel aan het werk. Dat loopt voor een grote groep luchtreizigers verkeerd af. En dan is er ook nog Hank, die nu zeer dicht bij de ware identiteit van Heisenberg is aanbeland.

Het drugsgeld stroomt nu ineens binnen. Met niet per definitie positieve gevolgen. Jesse en zijn vriendin gaan aan de heroine en Walt weet niet goed waar hij de vele bundels met dollarbiljetten moet laten. Walter jr. heeft ondertussen een manier bedacht waarmee hij de operatie van zijn vader mogelijk kan betalen, het geeft Skyler in ieder geval veel hoop. En terwijl de baby bijna geboren wordt, haalt Walt de helft van het geld toch maar weer weg bij de nu wel heel onbetrouwbare Jesse en blijkt Amerika bereid tot het doneren van massa's geld voor een min of meer berooide kankerpatient.

En het blijft beter gaan met Walter, met zijn gezondheid althans. Hij moet nog wel geopereerd worden en dat wordt heel kostbaar. De drugshandel verloopt minder soepel als opnieuw een van de dealers wegvalt. En dat terwijl de voorraad enorm is. Skyler gaat nu bijna bevallen en ontdekt en passant dat haar werkgever de boel oplicht.

Walter kan eindelijk ademhalen, zijn lichaam reageert goed op de behandeling. Maar echt gelukkig lijkt hij niet. Op een feest dat Skyler speciaal voor hem georganiseerd heeft, maakt hij onder invloed van drank stevige ruzie met Hank. Jesse vertelt hij dat hij wil stoppen met het bedrijf. En ondertussen merkt Jesse dat er het een en ander bij zijn nieuwe vriendin speelt als haar vader onverwacht langskomt.

Walt heeft het idee dat zijn conditie achteruit gaat. Hij blijft stevig hoesten en treft daarbij bloed aan. Ook financieel loopt het niet lekker. Walt besluit dat ze weer eens aan de slag moeten gaan, midden in de woestijn. De camper wordt ingeladen en de mannen vertrekken. Jesse laat ter plekke de sleutels in de ontsteking zitten en activeert daardoor onbedoeld de accu. Met een niet meer startende auto wordt het nacht en koud. En ook blijkt dat ze niet bepaald veel water hebben meegenomen.

Een van de dealers, tevens een vriend van Jesse, wordt opgepakt. Een goede advocaat is hard nodig. Jesse en Walt huren iemand in, die direct ook ruikt dat hij stevig geld kan verdienen aan de christal meth handel. Hank is na de schietpartij in Juarez behoorlijk in de war. Walt denkt hem te kunnen helpen met enige goede tips.

Jesse heeft onbedoeld een goede reputatie opgebouwd als iemand waarmee niet te spotten valt. Met de betalingen komt het dus wel goed. Volgens Walt kan daarom het gebied waarin ze werken uitgebreid worden. Skyler besluit dat ze weer aan het werk wil gaan en Hank krijgt een andere klus. Niet een bureaubaan, zoals hij zijn vrouw Marie verteld heeft, maar werk in de vuurlinies. En dat het daar heel link aan toe gaat, merkt hij snel.

Een van de door het tweetal aangestelde drugshandelaars wordt geript door een klant en Walt vindt dat Jesse de dader hard te pakken moet nemen . Ze laten zich niet oplichten. Walt geeft weer les op school, maar ook hier loopt het niet geheel soepel. Daarnaast komt zijn verleden als briljant wetenschapper nog eens aan de oppervlakte. Dankzij een vrouw met wie hij ooit een verhouding had.

Walt gaat verder met zijn behandeling en Jesse vindt een huurhuis. En een erg leuke buurvrouw. De mannen zetten de werkzaamheden in het lab voort. Maar hoe verkopen ze het spul zonder zo iemand als Tuco. Walt vindt dat Jesse voor de distributie moet gaan zorgen, hij kent het wereldje ten slotte. Ondertussen circuleert de naam Heisenberg in drugskringen en vervolgens ook bij het team van Hank. Is dat nu een mens of een mythe?

Jesse verliest zijn huis vanwege zijn drugsgebruik, zijn ouders eisen het van hem op. Hij blijkt echter maar weinig logeermogelijkheden te hebben. Walt wordt ondertussen scherp in de gaten gehouden door Skyler. Zijn plotselinge zorgzaamheid en zijn geheimzinnigheid resulteren erin dat zij steeds meer haar eigen gang gaat. De toch al vrij zenuwachtige Walt wordt daar nog onrustiger van.